Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Порой они ловят себя на мысли: что их держит вместе — чувства или просто привычка? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не складывается.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — и оба оказались в тёмной, сырой пещере. Пришлось заночевать там, в полной темноте.
А утром с Тимом начало твориться необъяснимое. Когда Милли не было рядом, его буквально ломало. Какая-то глубокая, почти животная тяга тянула его к ней, заставляя чувствовать пустоту и тревогу. Это было странно и даже пугало.
