Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов и заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, воспользовавшись доверчивостью парня, заманили его в смертельную ловушку и принесли в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. В результате парень обрёл способность к быстрой регенерации и умение превращать свои конечности в работающие бензопилы.
Эти необычные способности привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте он познакомился с коллегами: угрюмым охотником Аки и импульсивной наполовину демонессой Пауэр. А ещё он встретил свою загадочную начальницу Макиму, в которую постепенно начал влюбляться.
