Начало 1960-х. Нью-йоркский джаз-клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужна временная работа, хоть на пару месяцев. Случай сводит его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком из совершенно другого мира. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику, готовится к концертному турне по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки ещё сильны, законы сегрегации разделяют людей. Ширли ищет не просто шофёра, а того, кто сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и помочь в непростых ситуациях в дороге. Так начинается их путешествие. Двух более разных людей сложно представить. Эта поездка, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.